5月6日晚，北京中关村科技发展（控股）有限公司（深圳交易所代码：000931，下称中关村科技）公告称，黄光裕旗下的北京鹏润地产控股有限公司（下称鹏润地产）将全部资产注入中关村科技，以借壳上市，非公开发行新股注资规模约为180亿元。一名投行人士透露，受地产市场震荡影响，地产公司赴港上市遇阻，令鹏润地产更改了赴港上市的计划，转以借壳融资。

　　中关村科技公布预案显示，将向控股股东北京鹏泰投资有限公司（系鹏润地产控股母公司，控股60%，下称鹏泰投资）及一致行动人非公开发行股份，用于收购其合并持有的鹏润地产100%的股权。拟非公开发行股份数不超过12.27亿股，非公开发行价格为14.67元/股，注资规模约为180亿元。交易完成后，中关村科技的总股本将不超过19.21亿股。

　　公开资料显示，中关村科技是由北京住宅开发建设集团总公司为主发起人，联合北京国有资产经营公司等六家发起人于1999 年6月8日发起设立股份有限公司。旗下中关村建设主要从事房地产开发。截至2007年底，中关村科技累计亏损达11.03 亿元。

　　2006年，黄光裕旗下鹏泰投资共计出资1.55亿元购入中关村科技29.58%股权，成为中关村科技控股股东。2007年底，中关村科技通过第三方支付给广东粤财1.5亿元，并于当天与中关村网络签订《关于广东CDMA项目清算协议》，化解了高达33.9亿元的CDMA担保风险。但此次注资之前，黄光裕一直未对其展开重组。

　　公告显示，鹏润地产总资产约为34.8亿元，总负债约为13.4亿元。约拥有货币资金1.4亿元。资金并不充裕。该公司现在北京、重庆、无锡等地拥有总建筑面积约101.61 万平米的住宅及商业地产项目，规模不大。但其下属的土地一级开发及土地整理项目，总占地面积达1.005238亿平米（据了解，其土地储备规模约为总建筑面积1000万平米）。鹏润地产对其持有的土地一级开发项目，有优先开发权。分析人士认为，若借壳融资顺利，将有助于鹏润地产拥有较为充裕的现金流，以扩大规模。

　　鹏润地产预计上市后，2008年至2009年净利润可达3.5亿元至6亿元。其2007年净利润仅为3497万元。

　　因信贷紧缩，地产企业普遍资金紧张。证监会对地产企业上市融资计划亦严格审批。在此情形下，一些地产公司选择以借壳上市进行融资。

　　4月14日，荣安地产借壳S*ST成功（深圳交易所代码：000517）上市。亦有消息称，华远地产有望于近期借壳S*ST幸福（上海交易所代码：600743）完成上市。█

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